中國人民銀行公告〔2009〕第6號

為進一步規(guī)范全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行行為，中國人民銀行制定了《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程》，現予公布，自2009年5月15日起施行。

 中國人民銀行

二〇〇九年三月二十五日

附：全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程           

　　第一條為進一步規(guī)范全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行行為，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》和《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第1號發(fā)布，以下簡稱《辦法》），制定本規(guī)程。

　　第二條本規(guī)程所稱金融債券，包括在全國銀行間債券市場發(fā)行的人民幣金融債券和外幣金融債券。

　　第三條金融機構申請在全國銀行間債券市場發(fā)行金融債券，按《辦法》要求向中國人民銀行提交申請材料，并提交《金融債券發(fā)行登記表》；金融債券以協(xié)議承銷方式發(fā)行的，主承銷商應提交盡職調查報告。

　　第四條一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行金融債券，發(fā)行人應在本次或每期債券發(fā)行前5 個工作日，按《辦法》要求將有關文件報中國人民銀行備案，并提交《金融債券備案登記表》。

　　政策性銀行應在每期金融債券發(fā)行前5 個工作日，按《辦法》要求將有關文件報中國人民銀行備案。

　　第五條一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生下列情況之一，應在向中國人民銀行報送備案文件時進行書面報告并說明原因：
　　（一）發(fā)行人業(yè)務、財務等經營狀況發(fā)生重大變化；
　　（二）高級管理人員變更；
　　（三）控制人變更；
　　（四）發(fā)行人作出新的債券融資決定；
　　（五）發(fā)行人變更承銷商、會計師事務所、律師事務所或信用評級機構等專業(yè)機構；
　　（六）是否分期發(fā)行、每期發(fā)行安排等金融債券發(fā)行方案變更；
　　（七）其他可能影響投資人作出正確判斷的重大變化。

　　第六條金融債券發(fā)行方案一經公布不得隨意變更。若發(fā)生可能影響債券發(fā)行的重大事件而確需變更的，發(fā)行人應向中國人民銀行書面報告，經中國人民銀行同意后方可變更發(fā)行方案，同時應對外公布變更原因及變更后的發(fā)行方案，并提示投資人查看。

　　第七條金融機構申請發(fā)行金融債券及發(fā)行前備案時向中國人民銀行報送的各項書面材料，應同時提交PDF 格式電子版文件光盤，其中主要財務數據、監(jiān)管指標等還應提交EXCEL 格式電子版文件。

　　第八條發(fā)行金融債券時，發(fā)行人應組建承銷團，金融債券的承銷可以采用招標承銷或協(xié)議承銷等方式。以招標承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應與承銷團成員簽訂承銷主協(xié)議。以協(xié)議承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應聘請主承銷商，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商安排有關發(fā)行工作。主承銷商應與承銷團成員簽訂承銷團協(xié)議。

　　第九條以定向形式發(fā)行金融債券的，應優(yōu)先選擇協(xié)議承銷方式。定向發(fā)行對象不超過兩家，可不聘請主承銷商，由發(fā)行人與認購機構簽訂協(xié)議安排發(fā)行。

　　第十條采用簿記建檔方式協(xié)議承銷發(fā)行的金融債券，發(fā)行人應選定簿記管理人；在簿記檔前，簿記管理人應向承銷團成員公布簿記標的、中標確定方式等簿記建檔規(guī)則；在簿記建檔過程中，簿記管理人應確保簿記建檔過程的公平、公正和有序，并對簿記建檔所涉及的有關文件予以妥善保存。

　　第十一條發(fā)行人和承銷商應對債券發(fā)行、登記、托管等環(huán)節(jié)中可能出現的風險進行預防和規(guī)避，并在有關協(xié)議中明確糾紛的處理方式。

　　第十二條主承銷商應滿足《辦法》第十七條所要求的條件，熟悉全國銀行間債券市場有關法律制度和管理政策，具有社會責任感，為債券市場投資者所認可。

　　第十三條主承銷商應切實履行以下職責：
　　（一）以行業(yè)公認的業(yè)務標準和道德規(guī)范，對金融債券發(fā)行人進行全面盡職調查，充分了解發(fā)行人的經營情況及其面臨的風險和問題；
　　（二）為發(fā)行人提供必要的專業(yè)服務，確保發(fā)行人充分了解有關法律制度和市場管理政策，以及所應承擔的相關責任；
　　（三）會同律師事務所、會計師事務所核查發(fā)行人申請材料的真實性、準確性和完整性；
　　（四）督促發(fā)行人按照有關要求進行信息披露，并會同律師事務所、會計師事務所核查信息披露文件的真實性、準確性和完整性；
　　（五）按照簽訂協(xié)議，做好金融債券推介和銷售工作，主承銷商應具備對所承銷金融債券做市的能力；
　　（六）金融債券發(fā)行結束后10 個工作日內，應向中國人民銀行書面報告當期債券承銷情況。

　　第十四條金融債券發(fā)行結束后10 個工作日內，發(fā)行人應向中國人民銀行書面報告當期金融債券發(fā)行情況。

　　第十五條為金融債券發(fā)行提供專業(yè)服務的承銷商、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構及有關人員，應當按照本行業(yè)公認的業(yè)務標準和道德規(guī)范,對提供服務所涉及的文件進行認真審閱,確認其不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并出具有關專業(yè)報告或意見，同時應出具承諾函，確認已履行上述義務。

　　第十六條信用評級機構在信用評級過程中應恪守執(zhí)業(yè)操守，保證評級結果的客觀公正，充分揭示金融債券的投資風險。在信用評級過程中，信用評級機構不得與發(fā)行人、主承銷商或其他當事人協(xié)商信用級別，或以價定級。

　　第十七條投資人應理性對待第三方對發(fā)行人資信狀況作出的評價，在進行金融債券投資時，獨立判斷金融債券投資價值，自主作出金融債券投資決定，自行承擔金融債券投資風險。

　　第十八條發(fā)行人應按照有關規(guī)定向投資者披露信息。發(fā)行人應保證信息披露真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　第十九條全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱同業(yè)拆借中心）和中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）應根據有關規(guī)定制定并對外公布信息披露工作的操作細則，并做好信息披露的服務工作。

　　第二十條在金融債券發(fā)行前和存續(xù)期間，發(fā)行人應按照有關要求及時向同業(yè)拆借中心和中央結算公司報送信息披露文件。同業(yè)拆借中心和中央結算公司應對信息披露文件進行形式審核，確保信息披露文件的完整、合規(guī)。同業(yè)拆借中心和中央結算公司應將發(fā)行人信息披露情況定期向中國人民銀行報告，并向市場成員公布。

　　第二十一條金融債券信息披露文件一經公布，不得隨意變更。如確需變更的，發(fā)行人需報中國人民銀行備案后，按照中國人民銀行指定的方式對外公布變更原因及變更后的信息，并提示投資人查看。

　　第二十二條當金融債券發(fā)行人信息披露違規(guī)或信息披露文件的真實性、準確性、完整性存在問題時，銀行間債券市場參與者可以向同業(yè)拆借中心、中央結算公司或直接向中國人民銀行反映或舉報。

　　第二十三條符合《國際開發(fā)機構人民幣債券發(fā)行管理暫行辦法》（中國人民銀行財政部國家發(fā)展和改革委員會中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2005〕第5 號發(fā)布）有關規(guī)定的國際開發(fā)機構，在全國銀行間債券市場發(fā)行人民幣債券的相關事宜，參照本規(guī)程執(zhí)行。

　　第二十四條商業(yè)銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行次級債券適用本規(guī)程，本規(guī)程未規(guī)定事項適用《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》（中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公告〔2004〕第4 號發(fā)布）。

　　第二十五條本規(guī)程由中國人民銀行負責解釋。

　　第二十六條本規(guī)程自2009 年5 月15 日起施行。重大遺漏，并對有關文件內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。