中國(guó)平安(601318)公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券，發(fā)行總額不超過人民幣260億元。該項(xiàng)規(guī)劃發(fā)行議案還需獲得股東大會(huì)審議通過以及包括保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)在內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　　公告稱，因公司各業(yè)務(wù)板塊的規(guī)模持續(xù)較快增長(zhǎng)，償付能力充足率面臨一定壓力。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金等用途。中國(guó)平安表示，此次資本規(guī)劃的具體實(shí)施將根據(jù)市場(chǎng)的環(huán)境、狀況和監(jiān)管的審批進(jìn)展再行確定。

　　截至2011年10月31日，根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，公司償付能力充足率為170.7%，公司控股子公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司償付能力充足率為153.2%，公司控股子公司中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司償付能力充足率為171%。為提高公司的償付能力充足率并增強(qiáng)資本實(shí)力，滿足公司保險(xiǎn)、銀行、投資三大核心業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的資金及資本需求，公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債。以2011年10月31日的數(shù)據(jù)靜態(tài)測(cè)算，假設(shè)本次擬發(fā)行的人民幣260億元可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，中國(guó)平安的償付能力充足率可達(dá)到194.9%。

　　根據(jù)公告，此次發(fā)行債券總額不超過人民幣260億元，具體數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在上述額度范圍內(nèi)確定，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，可轉(zhuǎn)債票面利率不超過3%。（本報(bào)記者 杜雅文）