光大再沖擊H股上市 上市夢一波三折

2013-03-14 10:56     來源:新京報     編輯:范樂

  經歷兩次被迫取消之后,光大銀行的H股上市夢再度開啟。光大銀行昨天公告稱,董事會通過了H股上市議案,合計發行規模為不超過120億股。市場預計,此次光大H股上市募資規模約460億-480億港元。

  此次光大銀行擬初始發行不超過105億股,并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權,合計不超過120億股,該發行方案與2011年首次提出H股上市計劃時完全一致。

  這是光大銀行近三年來第三次沖擊H股。本周,光大銀行董事長唐雙寧表示:“光大銀行能否在H股上市主要看市場窗口,相關工作正在繼續推進,條件都夠了,就是市場窗口不好。”

  中信證券昨天發布研究報告稱,自去年四季度以來香港市場資金充裕,內地銀行股表現較好,本次重啟H股IPO是較好的時間窗口,預計成功概率較大。

  光大銀行并未透露具體發行時間。中信證券表示,發行節奏上由于公司前期準備充足,預計在二季度,最早四月份有望在聯交所掛牌,預計募資規模460億-480億港元。

  彌補資本金是光大H股上市的最直接目的。光大表示,此次H股發行募集資金將全部用于補充公司的核心資本,提高資本充足率。

  截至去年三季度末,其核心資本充足率達8.24%,資本充足率達11.21%。但根據銀監會去年12月宣布的新規則,非系統重要性銀行在2013年結束之前核心資本充足率需達到最低8.5%的要求。

  ■ 背景

  H股上市夢一波三折

  2011年,光大銀行曾籌備融資約60億美元,但在全球市場不景氣的情況下,在當年下半年決定取消。

  2012年5月,光大銀行再次啟動H股上市計劃,并在6月通過港交所上市聆訊,8月完成路演之后,光大銀行還從基石投資者處獲得了12億美元的融資承諾。但當年八九月份港股突然大跌、銀行股估值普遍陷入谷底,光大銀行最終被迫推遲了上市計劃。此次已是光大銀行近三年來第三次沖擊H股。

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