盡管國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖，但包括鋼鐵、光伏、造船等在內(nèi)的行業(yè)信貸違約風(fēng)險(xiǎn)并未緩解，而長三角地區(qū)民間借貸危機(jī)繼續(xù)發(fā)酵，銀行不良貸款仍面臨上升壓力。
4月24日，銀監(jiān)會發(fā)布了《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2012年報(bào)》，截至2012年末，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)133.6萬億元，同比增長17.9%，資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款余額卻較上年末繼續(xù)上升至1.07萬億元，全年新增234億元；不良貸款率1.56%，同比略降0.22個(gè)百分點(diǎn)。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日獲悉，截至今年3月末，商業(yè)銀行不良貸款余額較年初進(jìn)一步增加了340億元，且不良率上升至0.99%，已連續(xù)六季度反彈。
《年報(bào)》表明，銀監(jiān)會今年的工作重點(diǎn)依然涵蓋防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，具體分為“融資平臺、房地產(chǎn)、企業(yè)集群以及產(chǎn)能過剩行業(yè)的信用違約風(fēng)險(xiǎn)”、“包括理財(cái)產(chǎn)品在內(nèi)的表外業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)”以及“民間融資、非法集資等外部風(fēng)險(xiǎn)傳染”。
據(jù)《年報(bào)》顯示，2012年銀行不良貸款余額分布最多的是制造業(yè)，達(dá)1770.7億元，不良率為1.6%；其次是批發(fā)零售業(yè)，不良貸款余額為1071.4億元，不良率1.61%。對比銀監(jiān)會2011年報(bào)發(fā)現(xiàn)，制造業(yè)不良貸款余額較2011年增加316.8億元，不良率亦上升了0.06個(gè)百分點(diǎn)；批發(fā)零售行業(yè)的不良貸款余額更是較2011年大幅增加了507.3億元，不良率攀升0.45個(gè)百分點(diǎn)。
相反，房地產(chǎn)行業(yè)貸款2012年末的不良余額和不良率分別為279.1億元和0.71%，較2011年末分別減少了74.1億元、下降了0.26個(gè)百分點(diǎn)。銀監(jiān)會去年就針對中小商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款集中度高、業(yè)務(wù)不規(guī)范的問題，安排了13項(xiàng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查。
“如今銀行依然對房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的名單制管理，并且定期做壓力測試，隨著樓市銷售回暖，房企的借貸資金也有所回收，風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上得到緩解。”建行風(fēng)險(xiǎn)管理部一位人士對《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，“不過，今年房地產(chǎn)調(diào)控依然面臨壓力，銀行普遍對該行業(yè)審慎投放貸款，監(jiān)管部門也一直強(qiáng)調(diào)落實(shí)差別化的房貸政策，強(qiáng)化名單制管理和壓力測試。”
銀監(jiān)會在《年報(bào)》中認(rèn)為，“不良貸款增加集中在部分地區(qū)和行業(yè)，并沒有出現(xiàn)全國大范圍反彈。銀監(jiān)會持續(xù)實(shí)施逆周期監(jiān)管，確保銀行業(yè)有充足的資本和準(zhǔn)備金緩沖，以應(yīng)對可能發(fā)生的信貸損失。”
不過，在不良貸款最為集中的長三角地區(qū)，記者了解到，企業(yè)與企業(yè)之間的擔(dān)保鏈風(fēng)險(xiǎn)并未化解，關(guān)聯(lián)企業(yè)互保、聯(lián)保的風(fēng)險(xiǎn)在去年就有集中爆發(fā)的苗頭，今年這一癥結(jié)將愈發(fā)突出。與此同時(shí)，今年初，上海就有200多起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件發(fā)生，涉及23家銀行，同樣有不少關(guān)聯(lián)企業(yè)互保的情況，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門連續(xù)發(fā)文警示風(fēng)險(xiǎn)。
對此，銀監(jiān)會在今年嚴(yán)防信用違約方面，尤其強(qiáng)調(diào)了一項(xiàng)“對企業(yè)集群風(fēng)險(xiǎn)，要加強(qiáng)監(jiān)測，分門別類采取措施進(jìn)行防范。”并且繼續(xù)要求“防范民間融資和非法集資等外部風(fēng)險(xiǎn)向銀行體系傳染滲透。禁止銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及員工參與民間融資，禁止銀行客戶轉(zhuǎn)借貸款資金。”
對于地方政府融資平臺貸款，“2012年末，融資平臺貸款余額有9.3萬億元，如果加上通過債券、信托等渠道融資的債務(wù)規(guī)模，這一比例會更高，今年財(cái)政代償?shù)膲毫Ω蟆！便y監(jiān)會主席尚福林透露。
相比去年，今年銀監(jiān)會更強(qiáng)調(diào)“控制總量”和“逐步化解”。在城鎮(zhèn)化發(fā)展的大背景下，不排除部分地區(qū)新一輪融資沖動(dòng)，融資平臺總量控制面臨壓力，不過，銀監(jiān)會要求銀行差別化對待，支持符合條件的地方政府融資平臺和國家重點(diǎn)在建續(xù)建項(xiàng)目的合理融資需求。
除此之外，銀監(jiān)會在嚴(yán)控表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面明確指出，要嚴(yán)格監(jiān)管理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售和資金投向，嚴(yán)禁銀行銷售私募股權(quán)基金產(chǎn)品以及要求銀行對固定收益和浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品實(shí)行分賬經(jīng)營、分類管理。
《年報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，截至2012年末，全國共有233家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展了理財(cái)業(yè)務(wù)。截至2012年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品32152只，理財(cái)資金余額為7.1萬億元。“7.1萬億元的理財(cái)產(chǎn)品資金中，至少有40%屬于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)，如果按照銀監(jiān)會‘非標(biāo)’產(chǎn)品占比不得高于理財(cái)產(chǎn)品總額35%以及資產(chǎn)總量不得高于理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)4%這一雙限要求，那么商業(yè)銀行將清理或稀釋的‘非標(biāo)’產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模可達(dá)到2.5萬億元至5.4萬億元。”中信證券研究部分析師稱。今年，銀監(jiān)會將重點(diǎn)加強(qiáng)對影子銀行體系的監(jiān)管。
