招商銀行傳出供股消息 擬供股集資逾200億

時間:2009-07-09 14:43   來源:中新網(wǎng)

  據(jù)香港《文匯報》報道,繼年初匯豐控股的“世紀供股”后,招商銀行8日也傳出供股消息,外電引述消息人士稱,招行擬下半年供股集資約30億美元(約合232.5億元),供股計劃以H股為主,也包含A股,以增強核心資本充足率。

  若這次供股成功,或是香港今年最大型的集資行動之一,不過分析員認為,相對于招行的規(guī)模來說,供股金額不算多,200多億元集資額屬意料之內(nèi),且對招行提高業(yè)務能力有益。

  受供股消息影響,招行8日股價受壓,收報16.58元,跌3.72%。外電指,招行投資者關系部門人士承認正在研究供股事宜,但沒有具體計劃。有消息人士強調(diào),30億美元的集資金額目標最終可能會因為市況而有所改變,多間投行已就供股計劃向招行提交建議書,不過招行仍未正式授權。

  內(nèi)銀今年信貸高速增長,加上國家銀監(jiān)會提高對銀行資本充足率要求,年初至今多家大型銀行紛紛公布發(fā)行人民幣次級債券以補充附屬資本,提升資本充足率。不過招行的情況較特殊,在去年為收購永隆銀行作出商譽減值5.79億元人民幣后,招行的核心資本充足率降至6.56%,遠遠低于內(nèi)銀平均10%的水平。

  交銀國際研究部主管楊青麗表示,為提高核心資本充足率,招行只能選擇股本集資的方式,即在二級市場供股或對大股東定向增發(fā)。

  瑞銀董事兼中國銀行業(yè)分析師王瑤平表示,他之前預計招行將于2010年初、以A+H形式供股集資230億元人民幣,這次供股傳聞完全是預期之內(nèi)的事,對于招行是個好消息。“大家都在擔心招行沒有足夠的資金發(fā)展業(yè)務,供股能提高其做生意的能力”。對于招行選擇二級市場供股,王瑤平認為,該股的投資者較穩(wěn)定,大多數(shù)小股東愿意參與供股。

  楊青麗也表示,招行目前的凈資產(chǎn)約800多億元,這次供股金額并不高,不過供股最終成行的前提是整個市場氣氛向好。她指出,在市場理想的環(huán)境下,招行選擇向二級市場增發(fā)是明智之舉。金英證券分析師指出,供股成功后,招行的核心資本充足率將會提升至9%以上。

  外電引述消息人士稱,選擇以供股而非其它股票融資方式,主要是考慮到招行在滬港兩地上市,該行希望在兩地都作股票融資,供股是最容易的辦法。

  招行董事長秦曉4月曾表示,未來不排除在股市融資。招行在去年完成發(fā)行300億元人民幣的次級債券后,今年又宣布在2011年底前將發(fā)行合計不超過300億元人民幣的資本性債券用于補充資本金。

  另外工行8日公告稱,將于下周四在銀行間債市簿記建檔發(fā)行350億元人民幣次級債用于充實附屬資本,提高資本充足率,包括10年固息、10年浮息和15年固息三個品種,該期債的聯(lián)席主承銷商為中信證券、高盛高華證券、中金、中銀國際以及瑞銀方正。該期債起息日和繳款日均為7月20日,發(fā)行期為7月16-20日。

編輯:李學斌

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