招商銀行傳出供股消息 擬供股集資逾200億

時(shí)間:2009-07-09 14:43   來源:中新網(wǎng)

  據(jù)香港《文匯報(bào)》報(bào)道,繼年初匯豐控股的“世紀(jì)供股”后,招商銀行8日也傳出供股消息,外電引述消息人士稱,招行擬下半年供股集資約30億美元(約合232.5億元),供股計(jì)劃以H股為主,也包含A股,以增強(qiáng)核心資本充足率。

  若這次供股成功,或是香港今年最大型的集資行動(dòng)之一,不過分析員認(rèn)為,相對(duì)于招行的規(guī)模來說,供股金額不算多,200多億元集資額屬意料之內(nèi),且對(duì)招行提高業(yè)務(wù)能力有益。

  受供股消息影響,招行8日股價(jià)受壓,收?qǐng)?bào)16.58元,跌3.72%。外電指,招行投資者關(guān)系部門人士承認(rèn)正在研究供股事宜,但沒有具體計(jì)劃。有消息人士強(qiáng)調(diào),30億美元的集資金額目標(biāo)最終可能會(huì)因?yàn)槭袥r而有所改變,多間投行已就供股計(jì)劃向招行提交建議書,不過招行仍未正式授權(quán)。

  內(nèi)銀今年信貸高速增長,加上國家銀監(jiān)會(huì)提高對(duì)銀行資本充足率要求,年初至今多家大型銀行紛紛公布發(fā)行人民幣次級(jí)債券以補(bǔ)充附屬資本,提升資本充足率。不過招行的情況較特殊,在去年為收購永隆銀行作出商譽(yù)減值5.79億元人民幣后,招行的核心資本充足率降至6.56%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于內(nèi)銀平均10%的水平。

  交銀國際研究部主管楊青麗表示,為提高核心資本充足率,招行只能選擇股本集資的方式,即在二級(jí)市場供股或?qū)Υ蠊蓶|定向增發(fā)。

  瑞銀董事兼中國銀行業(yè)分析師王瑤平表示,他之前預(yù)計(jì)招行將于2010年初、以A+H形式供股集資230億元人民幣,這次供股傳聞完全是預(yù)期之內(nèi)的事,對(duì)于招行是個(gè)好消息。“大家都在擔(dān)心招行沒有足夠的資金發(fā)展業(yè)務(wù),供股能提高其做生意的能力”。對(duì)于招行選擇二級(jí)市場供股,王瑤平認(rèn)為,該股的投資者較穩(wěn)定,大多數(shù)小股東愿意參與供股。

  楊青麗也表示,招行目前的凈資產(chǎn)約800多億元,這次供股金額并不高,不過供股最終成行的前提是整個(gè)市場氣氛向好。她指出,在市場理想的環(huán)境下,招行選擇向二級(jí)市場增發(fā)是明智之舉。金英證券分析師指出,供股成功后,招行的核心資本充足率將會(huì)提升至9%以上。

  外電引述消息人士稱,選擇以供股而非其它股票融資方式,主要是考慮到招行在滬港兩地上市,該行希望在兩地都作股票融資,供股是最容易的辦法。

  招行董事長秦曉4月曾表示,未來不排除在股市融資。招行在去年完成發(fā)行300億元人民幣的次級(jí)債券后,今年又宣布在2011年底前將發(fā)行合計(jì)不超過300億元人民幣的資本性債券用于補(bǔ)充資本金。

  另外工行8日公告稱,將于下周四在銀行間債市簿記建檔發(fā)行350億元人民幣次級(jí)債用于充實(shí)附屬資本,提高資本充足率,包括10年固息、10年浮息和15年固息三個(gè)品種,該期債的聯(lián)席主承銷商為中信證券、高盛高華證券、中金、中銀國際以及瑞銀方正。該期債起息日和繳款日均為7月20日,發(fā)行期為7月16-20日。

編輯:李學(xué)斌

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